« 住宅ローン控除が終了、どれくらい税金が増える?→源泉徴収票の見方 | トップページ | 日本もマイナス金利導入か?(→導入しましたっ、追記あり) »

2016/01/29

新興国の投信は3年でどうなったか=4割減のブラジル、5割増のインド

今年いよいよ、ブラジル五輪ですよね〜
ひょっとして何年か前に、ブラジル関連投信を買いませんでしたか?
(takは、その昔に買って大失敗。ちょっとずつ売っていったけど・・・大損こいた)

と言うわけで、投資信託に強かったtakが、『新興国のインフラ投資信託がどんな結果になっているか』をまとめてみました。
データは、モーニングスターとYahooファイナンスのHPを参照しました。
(昨日現在です・・・検索機能って便利ですな♪)

  ・・・今日のテーマは、BRICs全盛時代を思い出そう♪ です。

     (以下、等幅フォント・文字小さめ、で見ると見やすいと思います)

==== まず、ブラジルの結果

                       総合リターン
                     1年  3年(年率) 5年(年率)
●BNYメロン; ブラジル・インフラ・消費関連株式
 『愛称:ブラジルの奇跡』         −34%  −16%  −10%
●大和; ブラジル・インフラ関連株ファンド  −34%  −17%  −13%
●HSBC; ブラジル・インフラ株式オープン   −40%  −18%  −13%
●野村; ブラジル・インフラ関連株      −39%  −17%  −15%

 3年で年率−15%だと3乗すれば、約6割です(;_;)
 5年前に買った人だと、もう半分とか1/3とかになってます。
 ・・・・ここまで悪いのか、ブラジル経済 \(◎o◎)/

==== 一方で、インド。結構、好調です。
                      総合リターン
                    1年  3年(年率) 5年(年率)
●アムンディ;インド・インフラ株式ファンド
 『愛称:マハラジャ・インフラ』       2%   24%   7%
●新光;インド・インフラ株式ファンド    −1%   18%   6%
●イーストSインド・インフラ株式ファンド  −4%   15%   3%
●新生;インドインフラ関連株式ファンド   −8%   15%   1%
●HSBC;インド・インフラ株式オープン  −9%   10%  −7%

 3年で 年率15%だと3乗して、1.5倍♪\(^o^)/
 HSBCの成績が悪いですね~(5年リターンでマイナス)

==== 中国はと言うと、

●岡三;中国インフラ・内需関連株式オープン  −10%  12%  6%

(※「中国インフラ」「チャイナインフラ」で検索してもこれしか出てこない。(;_;))
 3年でみると、まずまずの成績ですね。最近、乱高下気味ですが。

==== 新興国総合の投信では、

●JPM 新興国インフラ株式ファンド       −23%  −7% −6%

 (ポートフォリオを見ると、アジア・中南米・その他で、3分割。
  国別だと、メキシコ・ロシア・ブラジルに各10%強)

==============================

BRICs、すなわち、ブラジル・ロシア・インド・中国・その他、ですが、
当時、BRICsが上のような結果になるとは誰も思っていなかったでしょう。
どの国も、多少の差こそあれ、日本の高度経済成長のようなことが起こって、
「100万円の投資が5年後に、1.5倍とか2倍とかになってるかも」
と思って、投資したに違いありません。

当時、BRICsだ!新興国だ!と騒いだ結果がそれぞれの国でこんなに違うというのは、自分で書いていてもかなり驚きです。

 「戦争とか起こったらどうなるか分かりませんよ」
 「いや、戦争なんて起こらないでしょ」

な〜んて昔は、冗談で言っていましたが、今や、ウクライナにISISに尖閣に南沙諸島、それに北朝鮮・・・
だんだんと冗談じゃなくなってきてるかも。
日本もリーマンショックの余波に引き続いて、東日本大震災という文字通り日本を揺るがせた事態もありました。
====

結局、蓋を開ければ、

  ブラジル ×
  ロシア  × ← ウクライナ問題も続いてるし
  中 国  △ ← 昨年から、結構悪い噂。
         日本バッシングしたあたりとか、レアメタル禁輸くらいから不調
  で、インドのみ・・・◎

こんな風に見てみると、投資ってギャンブルですな。←オレが言うなって(^_^;)
で、高値づかみをしない一番簡単な方法は、ドル・コスト法を使って
  定期的に・定額で買うこと! ・・・相場観のない人にはオススメです。

|

« 住宅ローン控除が終了、どれくらい税金が増える?→源泉徴収票の見方 | トップページ | 日本もマイナス金利導入か?(→導入しましたっ、追記あり) »

FP-銀行・株」カテゴリの記事