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2015/02/06

2014年、一番よかったファンドは26%アップ!(モーニングスターより)

モーニングスターが選んだ

「ファンド オブ ザ イヤー2014」

 国内株式型部門 一位!

  「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」
   『愛称:厳選投資』」

  トータルリターン(年率)
   1年間   26.1%
   3年間   38.0%、
   5年間   18.8%

詳しくは、モーニングスターのHPでどうぞ。

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今、ファンドランキングを見ると、大抵(1)「ブル・ベアのレバレッジ型」が出てきます。
(ちなみに、SBIのトリプル・ブルだと3年リターンは80%を越えてます\(◎o◎)/!)

(2)海外債権型は、債券投資というより為替投資に近いものがあって、それだったらFXでもいいじゃん・外貨預金でもいいじゃん、なんて思ってました。

で、(3)日本株。
アベノミクスがあったから、ガーンとあがったのはいいんです。
どの日本株ファンドでも数年リターンで見るとどれでもプラス。
でもこの1年は(というか去年ですが)、多少上がったものののアップダウンのあった日本平均株価は7%高。そんな中で、1年=26%という結果を出したのは素直にスゴイと思います。

こういうファンドばかりだったら、素直に、「投信も良いですよ♪」と言えるのですが、現実はそうじゃなく、どちらかというと手数料商売の方が熱心であったり。(;_;)

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こんな投信営業電話がかかってきたら要注意!
 「他のファンドの方が期待できそうですよ」
    ・・・原油安で影響を受けたファンドとか、
       為替で影響をうけたやつとか
 「そろそろ乗り換えませんか?」
    ・・・前回から半年後とか

営業から電話がかかってくるのは、間違いなくノルマが達成できないから。
これ、どんな営業でも基本原則です♪

(「○△社の社債はどうですか?」
   これは、売れ残りを抱え込みそうな時ですっ!
             @幹事会社かその系列
 ま、低金利だし債券は破綻しなけりゃある意味正しい選択かも、なんですが)

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個人的には、小型株人気がもうすぐ来るのでは? と思ってますが・・・

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