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2007/03/21

投信、何を買う?:優秀ファンドの成績表

投資信託の情報提供会社であるモーニングスター株式会社がH19.1.23に発表したファンド オブ ザ イヤー 2006 受賞ファンドのリターンを表にしました。
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ファンド オブ ザ イヤー 2006  最優秀ファンド
(1) 国内株式型
    アクティブ バリュー オープン『愛称 : アクシア』 
       (T&Dアセット)
(2) 国内債券型・国際債券型
     中央三井 高金利ソブリンオープン
      (中央三井アセット)
(3) 国際株式型
     グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 
      (野村アセット)
(4) 国内ハイブリッド型・国際ハイブリッド型
     りそな・世界資産分散ファンド 『愛称:ブンさん』
      (大和証券)
 
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各最優秀賞のファンド・トータルリターン(H19.3.15現在)
      3ヶ月  6ヶ月  1年   3年 
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国内株式  12%  11%  13%  27% 
国内外債券  2%   4%  10%  −−− 
国際株式   6%  13%  20%  18% 
ハイブリッド 5%  12%  20%  −−− 
            (※販売手数料は含まず)
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この結果を見ると、投信をうまく買って1年持てば1〜2割増えるってこと?
(初心者のためにあえて書きますが、ずーっと下がっていったという時代もありますよ)

【雑学】 年利26%で毎年運用できれば3年で2倍、10年で10倍になります。

さて私の保有ファンドの1年リターンは概算で

   国内株式       16%
   国内外債券       4%
   国際株式       22%
   ハイブリッド    (保有せず)


比較すると、債券の成績が悪いですね。
全体的にファンドは収益を上げてます。中国向けファンドは年50%のリターンだったし、東欧ロシア向けは年30%のリターン。もっと買っておけばよかった、なんて毎度のことだからもう言わない。
全体的にファンドは調子が良い。だけども相変わらず個別銘柄が足引っぱっててまだ脱却してない(>ω<、)
しかもファンド売って株買ってるから恐い恐い。


  投信→(高くなれば)→現金化
     →(安くなれば)→再買い付け

これが良さそうですね。

  投信→(高くなれば)→現金化
     →株に投資・・・・危ないぞ > 俺

今週(明日か?) 発表される公示地価で、
   土地上昇が地方にまで広がっていたら持ち続ける。
   予想以上に下落していたら、株損切り、ポートフォリオから個別株の比重を減らす。
こんな予定。
(予想: 首都圏商業地↑↑ 3大都市圏 住宅地↑、一部の地方(特に東海)↑・その他地方(北と中四国) ↓ )

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» 信託報酬の本質を知る!【田舎暮し投信】 [田舎暮しのための節約と投資]
トラックバック失礼します。今回は信託報酬について色々書かせて頂きました。お役に立てば幸いです。よろしくお願いします。 [続きを読む]

受信: 2007/03/24 15:45

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